猫怪和狐狸在南阳山南面的山洞里待了好些日子。数日的阴雨让两怪兽愁眉苦脸，烦躁不安。两怪兽不敢大张旗鼓地外出寻食，担心遇到炎帝部落或者轩辕部落的人。可总藏在洞里也不是办法。
猫怪终于忍不住了，对狐狸抱怨道：“大王不管我们死活，只顾自己逃命，什么大王？真是的！”
狐狸想了想，说：“虽然大王没管我们，但他教了我们法术。现在我们是炎帝和轩辕部落的眼中钉肉中刺，为了安身立命，我们去找大王吧！”
猫怪嘟哝道：“这天地之大，去哪里找？”
狐狸眼睛转了转，说：“我们会腾云驾雾，天大地大都不算事。趁着天黑，不如飞上空中看看。”
猫怪一直对狐狸言听计从，如今，除了此办法，也没其它更好的办法。只得点了点头。两精怪迅速飞上了云头。
此时，遥远的天边闪现出两道耀眼的红光。两束红光十分刺目，呈浮云状快速飘移。猫怪眼尖，一阵惊慌，大声道：“狐狸大哥，你看，西南方向有两束红光，正快速向我们移动。”
狐狸定睛远望，见一大团黑烟弥漫天空，红光在黑烟后若隐若现。狐狸心下疑惑，说：“快躲到云层后面。”
话音未落，黑烟倏地如劲风般吹过来，分散成数十根长烟紧紧缠住两精怪腰身。猫怪脊背发凉，声音打颤，却外强中干地大声说道：“何方怪
物，敢偷袭百兽洞神灵？！”
黑烟中无人作答。突然，一缕黑烟变成一排尖利的牙齿对准猫怪的喉咙，作势要咬。猫怪胆颤心惊地大叫道：“狐狸大哥，救我！”狐狸大惊失色，本想逃跑，根本没有救猫怪的打算，奈何全身被黑烟困住动弹不得。
狐狸见黑烟猛然变形，猜想怪物身手不凡。受猫怪言语启发，急中生智，大叫道：“我们是蚩尤的手下，你敢吃了我们，蚩尤会给你好看！”
狐狸话音一落，黑烟猛然消失，云中显现出一个身躯庞大的怪物，身如牛形、嘴似狼、面如豹，獠牙外露向上弯曲成钩。狐狸身上一松，刚想隐身而去，谁知怪物紧捏住狐狸的头，如抓小鸡一般将狐狸抓住。
狐狸的心瞬间下沉，忙说道：“大王，别吃我，我肉不好吃，身上有怪味，吃我会脏你的口。”
怪物却问：“你们是蚩尤手下？”
狐狸见怪物黑面迟疑，暗自松了一口气，强做镇定：“是。”
百兽低头深思，怪不得刚才感觉那猫身上有一股熟悉的味道，难道是主
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