宣武九年，四月三日。
一望无际的群山，耸入云霄。
阿尼玛卿山、西倾山、岷山宛如一柄锋利的巨斧，将这千山万壑切割出一片高山草甸和一块河谷台地。
党项人就生活在草甸和河谷台地之间。
由于海拔极高，空气稀薄，气候寒冷。山谷和山脉构成了天然屏障，将党项部落各个分隔开来，形成了一种‘每姓别为部落，一姓之中复分为小部落’的分散状态。
党项有八大部落，拓跋赤辞是党项八大部落之一拓跋部的首领。
拓跋赤辞与其他党项大姓的首领，诸如细封氏、费听氏、往利氏等结成联盟，并被众人拥戴为盟主。
在党项诸部中，无论是个人才能，还是势力，都是最强的。
（注：拓跋赤辞所领导的拓跋部，是后来建立西夏王朝的皇族先祖）
在苍茫辽阔、寒风呼啸的吐谷浑之地东部，一个个用牦牛毛毡搭成的黑色帐篷散落在山谷间的草场上，帐篷外，成群的牦牛和羊只在低头吃草。男人们骑着骏马，驱赶着牲畜，或进入山林狩猎；女人们则挤奶、打酥油、捻毛线、编织帐篷。
他们看上去，面容黝红，身材敦实，穿着用皮裘和毛毡制成的衣服以抵御风寒。
忽然。
他们都停下了手中的动作，目光警惕地望向东南方，那个方向是唐军驻扎的地方。
这种情况，已经持续了几个月。
他们面露忧愁。
大唐，据他们从首领口中得知，疆域辽阔、实力强大。
面对这样的敌人，他们党项能够抵挡得住吗？
拓跋部最中央的一处巨大黑色帐篷，此时，拓跋赤辞召集了诸部落首领商谈要事。
被召集的部落首领有：细封氏首领细封步赖、费听氏首领费听奔雷、往利氏首领往利簇羽等人。
此外，在这帐篷里面，还有吐谷浑的皇族血脉慕容诺曷钵，以及拓跋赤辞的妻子慕容宁婉，而慕容宁婉是慕容诺曷钵的姐姐。
拓跋赤辞高坐首位，扫视了众人一眼，眉头紧皱。
众人纷纷屏息凝神，看向拓跋赤辞。
“诸位都应该清楚，唐军自一个月前就出现在我党项的东南方，他们究竟有什么用意？关于这点，想必你们也有判断。之前，吐蕃也是这样，然后吐蕃灭了，接着，吐谷浑同样如此，吐谷浑也没了......”拓跋赤辞语气低沉，目光阴沉。
话音落。
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