杀织田信长，就任征夷大将军后，明智光秀接下来最大敌人是正在中国地区征讨毛利家的羽柴秀吉。
本能寺事变后，秀吉立刻与正面敌人毛利家讲和，从备后彻夜赶回姬路城。休养二日后，六月九日，以浅野长政为先锋，开始向京都进军，十一日赶到摄津尼崎时，留守有冈城的信长部将池田恒兴、崛秀政、高山重友、中川清秀等加入秀吉军，使秀吉军的总兵力达到四万余。十二日夜，大军在摄津富田扎营，秀吉登上大坂城，会见了织田信孝与丹羽长秀，然后合兵一处向京都进军。
另一方明智光秀在成功谋反后，马上派出使者将此事告知毛利氏等织田家的敌对大名。不料，派往毛利家的使者在出发后的第二天就被秀吉抓了。在得知主公死讯之后，秀吉急招安国寺惠琼谈判，放弃中国领土割让，只要求清水宗治切腹，和毛利氏达成和睦。6月巳刻（上午１C时，高松城主清水宗治切腹。6月6日夕刻，秀吉引军离开高松城，于次日夜间回到姬路城。秀吉将城内的所有钱财军粮全部发给配下的士兵，准备决战。6月9日晨，羽柴秀吉将姬路城交给浅野长政小出秀政守备，亲率１余大军出阵。半夜，羽柴军通过摄津兵库。１１日午前，到达尼崎。
与此同时，明智光秀被朝廷封了征夷大将军。引军攻下了佐和山和长成功压制了京都和近江地方。为了防备柴田胜家，光秀将明智秀满留在安土城负责守备。又派使者联络其与力大名大和郡山城主筒井顺庆、近江日野城主蒲生贤秀、丹后宫津城主细川藤孝、忠兴（光秀的女婿一同出兵。9日，出兵下鸟羽。１，出阵河内。在得知秀吉大军正赶来后，光秀匆忙撤军。１2日，羽柴军到达摄津富田。伊丹城主池田恒兴、茨木城主高山重友、高城主中川清秀以及在屯兵的神户信孝、丹羽长秀率军和秀吉汇合，进行军议。（羽柴军总兵力达到35000人，相对的明智军只有１6000人。决定由信长的三子神户信孝为名义上的总大将，于天王山麓的山崎布阵迎击明智光秀。
左翼（山上羽柴秀长、黑田孝高
中央（街道高山友、中川清秀、秀政
右翼（川边池田恒兴、加藤泰、木村隼人、中村一氏
予备队秀吉羽长秀、神户信孝
１2日夜，两军在崎北部对峙。１3日智军山手先锋并河、松田队与天王山麓中的中川队交锋，战斗开始。
中央的高山队受到明军斋藤、阿闭队的猛攻，高山队被逼入穷境。幸得中川、队从左翼、池田队从右翼夹击，逼退
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