蒋委员长和孟翔在暗地里的握手言和，使得华北系的处境愈发改善。豫陕边境和豫鄂边境，中央军胡宗南部和第六战区陈诚部全线退避三舍，停止了和华北军的对峙；另一方面，中央军青年军的五个师和平进入华北系地盘，一个师进驻洛阳，一个师进驻济南，另外三个师准备进驻太原、北平、天津。青年军是国民政府刚刚建立的一支新军部队，官兵文化水平非常高，部队的政治性很强，军纪也十分严明。没有了后顾之忧的华北军迅速从豫鲁境内再次抽调了两个军投入华北战役。山西战场上，四十万晋豫联军对日军呈现压倒性的绝对优势。
任凭冈村宁次大将再怎么用兵如神，面对这种局势，即便是孙武复生也是回天无力了。
协同晋军作战的华北军第4集团军忠诚地执行了孟翔的命令，把太原城这根硬骨头丢给晋军去啃，自身则穿插向日伪军后方，实施大规模的歼灭战。在冯钦哉和孙蔚如的调动下，王劲哉率领第38军在太原战场上协助晋军作战（实际上是隔岸观火），赵寿山和李兴中分别率领第69军和第96军，大规模地从两翼穿插向日伪军后方。第96军为左翼，翻越吕梁山，沿途攻陷了娄烦、岚县、静乐等县；第69军为右翼，先攻陷了阳泉县，随后直插太原后方的孟县、定襄县、忻州县。11月22日，第69军第173师在师长曲阳的指挥下，首先长驱直入攻陷了忻州。作为太原后方交通咽喉的忻州被华北军攻陷，意味着正在太原拼死抵抗的十余万日伪军彻底被包围在了晋中盆地里。实际上，当华北军两翼穿插的时候，冈村宁次大将就判断出了华北军的意图。但他别无选择，要么放弃太原城，撤离晋豫联军即将形成的包围圈，要么孤注一掷、死战到底。另一方面，华北军在太原战场上的消极怠工，使得攻城的晋军自然陷入苦战。阎锡山也非常清楚华北军的意图，但他同样也别无选择，太原就在眼前，这是一个巨大的诱饵，迫使他也不得不孤注一掷地将晋军主力尽皆投入这场巨大的消耗战。
眼看主子末日已到，原先仆从于日军的华北伪军各部无不树倒猢狲散，纷纷临阵倒戈。伪第二十四集团军在司令庞炳勋、副司令孙殿英的率领下，于阳曲县战场起义，第173师迅速进入阳曲县，连同反正的第二十四集团军猛烈攻击太原日军；伪第二方面军（司令孙良诚）、伪东亚同盟救国军（司令白凤翔）、伪山西剿共军（正副司令赵瑞、杨诚）、伪东亚皇协军（蔡雄飞部）、伪第十五军（军长荣子恒）、伪兴亚同盟军（司令王胜武）等大批伪军见势不妙后，接连做了墙头
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