水生和孟姜离开白云宗，却也了无头绪。天下之大，那里去找五行灵果。
有心去问一下醉侠黄伯仲，只可惜醉侠给水生讲解完龟背图上的内容，不久就浪迹江湖，不知所踪。
两人又从不出远门，并不知道那里有什么名山大川，深海大泽，只好信步由缰，走到哪里算那里。兼且两个人不会骑马，孟姜又心疼钱，就雇了一头驴子，两个人轮流着坐。
至于餐霞兽，虽然猛起来的时候确实是洪水猛兽，但温顺的时候，也不过是一个长着尾巴的小孩子。整天就知道窝在水生和孟姜的怀里，就是半点路的懒得走。
两人骑着毛驴走村过镇，专往那山高水生之处行走，其中在大山之中碰到一些及其强大的妖魔，奈何水生从下在山中长大，经常跟妖怪打交道，警惕性极高，因此倒也没有遇上什么危险。
两人实指望在这高山大泽之间能够找到五行灵果，可惜这山中，灵芝，黄芪等倒是不少，就是没有没有五行灵果。
忽一日，两人穿山过岭，来到一个地方。是什么地方呢，这地方叫做寅州。这寅州本是一座大城，下辖九乡十八镇，乃是天下有名的富庶之地。
当地民风彪悍，豪强辈出，商贾兴盛，物产丰富。城中繁花似锦，商铺林立，百业兴隆，城外九乡十八镇崇山峻岭，飞瀑流淌，多有妖魔鬼怪和强贼隐藏其中。
水生和孟姜决定留下来打听五行灵果。
餐霞兽因为是兽类，惧怕人多把他当成妖魔给斩了，因此不喜欢住在城里。二人于是再乡下租了一间民房住了下来，或往山中采药，或往城中买药。到处向人打听那里有五行灵果。
有一次，水生独自往山中采药，来到山林外一个旷野之中。这旷野衰草萋萋，起起伏伏个高低不平，定睛一看，却原来是一个乱冢。
此时已是深秋季节，天气转冷，芦花随风飘摇，草高过头，甚是荒凉。水生走了多少，不曾见到什么草药，心中甚是烦忧。
看看残阳西坠，又是一天光景过去，五行灵果还没有任何的眉目，不由得暗暗心焦。
正欲回首往家里走去，却不料一时走得着急，竟忘记了来路。此时腹中饥饿，在这荒草枯败之地，无处可摘野果充饥，也无人家可以讨饭。
突然之间，之间对面山岭上过来一个樵夫。水生正寻思在这深山野岭之间那里来的樵夫，这樵夫就已经来到水生的面前。
水生连忙将那樵夫拦住道：“请问大哥，小子要往赵家湾往那里走。
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