01
在美国人的安排下，**的全权代表林伯渠到了陪都重庆。
国民党宣传部长王世杰和军委员政治部长张治中奉命与**代表进行谈判，试图改善两党和两军的现实关系。
蒋介石指出：“对于延安，在政治方面，我们可以酌情予以放宽。在军事方面，军政、军令与军纪必须绝对统一，严格遵守，不可违背。”
最初，延安的首脑制定出了三条基本的方针：针对国民党，我们的要求是抗战到底和团结到底。对于中间派，我们要广泛地宣传**思想。对于美英方面，我们要高度强调敌后作战的意义与现实困难，谋求支持。
在豫中大溃败以后，林伯渠代表****迅速加码，进一步对当局提出了十二条书面意见，要求得到明确的回答。其中包括实行**政治和人民地方自治，开放党禁并释放所有爱国的政治犯；承认**四十七万的武装，并提供相应的军需供应；停止针对华中新四军和广东游击队的军事进攻，撤销对各个抗日根据地的军事封锁和经济封锁，允许**在全国各地办党办报。
以前，国民政府是按照三个师四万五千人的编制给华北的八路军提供补给。在皖南事变之后，蒋介石就把这一点常常拖延的补给停掉了。
02
国民党考虑再三，做出了三点回答。
一、在战争结束以后，依宪召开国民大会，重修宪法，实施宪政。
二、八路军的编制不能超过十万人，由**集中使用。其余三十七万人必须遣散。
三、各个抗日根据地，都必须遵守并实行**政府的法令，不可自行其是。
林伯渠立即指出：“你们的回答是避重就轻，毫无一点改善两党两军关系的诚意。我们不会接受，四万万同胞也不会答应。”
在这之后，判断陷入了僵局，双方剑拔弩张。
这时，美国已经对重庆政府失去了信心，罗斯福要求蒋介石将最高军事指挥权移交给史迪威将军，挽回战场上的颓势。
坐卧不宁的蒋介石很希望衡阳能够挡住日本人的进攻，从而堵住美国老板和**的嘴巴，保住自己的领袖地位。
长沙沦陷后，蒋介石就让戴笠想办法去跟竹机关接触，表示可以在桐计划的基础上重启合谈，恢复到七七事变之前的两国态势，有尊严地实现全面停战。
日本方面得到消息后，表现得十分积极。
裕仁天皇点头后，小矶国昭内阁要求柴山兼四郎全
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