01
从延安回到重庆，赫尔利还得到了两个坏消息。
其一是来自日本方面，有一个情报提示：八月十九日，日本的御前会议做出决定，确定了尽快与重庆政府达成停战协定的战略设想。十一月十日，也就是在桂林城陷的那天，特高课帮助蒋介石搞掉了汪精卫。
在死之前，忐忑不安的汪精卫留下了一份遗书。他沉痛地说：“离渝六载多，物是人非。抗战初期，各国袖手，远东地区遂成日本独霸之局。苏俄要我们抗日，无非是想让我们苦撑并糜烂到底，以解其后顾之忧。我选择行险以保存民族和国家的无气，实属不得已之策。四年前，还都南京，也不过是忍辱负重，苦撑局面而已……”
从十一月初开始。苏俄又派出武装支持突厥人的势力，在伊犁河谷制造了接二连三的**，并攻陷伊宁城。同时，苏俄间谍列斯肯还带领苏军的特种部队，在果子沟切断了从内地进入伊犁的唯一通道：迪伊公路。
在迪化城以西的广大地区，受到鼓励的突厥暴徒手持刀棍，大规模搜索屠杀当地的汉族军民，**并掳掠妇女……
十一月底，苏俄又在伊宁城设立了两个军事顾问团，组建出**厥斯坦国，确定了绿底带星月标志的国旗。
苏俄还整编并强化了突厥的骑兵游击队，训练暴民掌握军事武器，提高其野战能力。
02
说到**的问题，就绕不开**王盛世才。
盛世才是东北人，毕业于日本陆军大学的学习。三三年，他出任**临时督办，以第三领袖自居。
当时，**有亲英派，也有亲日派，关系错综复杂。在其境内还有三股自行其是的军事势力，**的东部和南部属于甘肃的马家军，西部的伊犁又掌握在军阀张培元的手里。盛世才控制迪化地区后，实行了亲苏容共的政策，才逐渐站稳了脚跟。三三年底，张培元率兵进攻迪化城。苏联红军帮助盛世才击败了张培元。不仅，马仲英又率主力七千人围攻迪化。苏军分两路入疆，又打败了马仲英。三七年，马虎山举兵反对盛世才，苏军又派出了三个主力团，在飞机和坦克的引领下，突入阿图什……
苏德战争爆发后，善于投机的盛世才又转投于蒋介石的重庆政府，并在**境内大规模地清共并围剿转道回国的抗日义勇军。斯大林让莫洛托夫入疆争取盛世才，还在信中说：“你是联**员，要坚定自己的信仰，克服暂时的困难。”
盛世才把斯大林的亲笔信还给了莫洛托夫，傲慢
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