在一次出现，鸣人已经来到了于火之国相邻的波之国的一家铁匠铺的后院内。
这个铁匠铺就是鸣人当初在火之国的都城时打造面具的铁匠开设的，原本给铁匠的那一箱子钱足够他在海之国享受生活，可这个铁匠实在是太老实了，总觉的闲着不做事难受，最后鸣人的木分身让上官明哲给他再波之国都城的黄金地段找了一个商铺，然后铁匠的新铁匠铺开张了，因为铁匠手艺确实不错，生意一直很火爆；这一切都是鸣人的木分身传回来的消息，木分身在完成任务之后，直接在铁匠铺后院内还原成种子，生根发芽，一年的时间也长成了一颗手腕粗的小树，而鸣人就是通过小树上的空间坐标实现的空间传送。
看看四下无人，鸣人一跃而起，翻过围墙，眨眼间就不见了。
此时的波之国跟一年前比发生了天翻地覆的变化，从兴盛大桥进入到波之国，首先印入眼帘的就是一座宏伟的城池，城门上的牌匾上龙飞凤舞的写着苍龙城三个大字，光是看看就会给人一种威严的感觉，进入城门你看到的，用高楼耸立、车水马龙来形容都不为过。
四下转了转，鸣人已经开始佩服起上官明哲的能力，三年不到的时间，让整个波之国从内到外发生巨变，这恐怕就是自己都无法办到。
找了一间旅馆，给自己换了一身行头，鸣人直接来到了五环山外。
打开凤凰之翼，将水属性的查克拉注入翅膀内，立马凤凰之翼变成了淡淡的蓝色，透漏出水的晶莹，看上去煞是好看，这个是鸣人偶然一次发现的，原本听九尾说将火属性的查克拉注入到凤凰之翼中，就可以将七彩的颜色变得单一，误解了九尾的话后，鸣人一直以为凤凰之翼除了全属性查克拉催动之外，只能用火属性查克拉催动；偶然的一次机会鸣人误将土属性查克拉注入的凤凰之翼内，神奇的一幕发现了，鸣人的背后出现了一堆土黄色的犹如岩石一样的翅膀，只到那时鸣人才知道，任何一属性的查克拉都可以催动凤凰之翼，而且注入不同的查克拉，凤凰之翼的形态也不同，具体如下：查克拉注入火属性查克拉，凤凰之翼呈现红色，形如火焰；注入土属性查克拉，凤凰之翼呈黄色，形如岩石；注入风属性查克拉，凤凰之翼呈淡青色，形如气刃；注入雷属性查克拉，凤凰之翼呈蓝白色，形如闪电；注入水属性查克拉，凤凰之翼呈淡蓝色，形如水浪；注入木属性查克拉，凤凰之翼呈绿色，形如树叶。不仅形态不同，所带的效果也不同，比如风属性查克拉可以增加速度，土属性查克拉让凤凰之翼具有防御能力等等。
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