田诺在山海关终于有确切消息传回，在对外扩张上，皇太极远远超过了他的前辈。刚刚迎来他即汗位后的第一年，就派大贝勒阿敏、贝勒济尔哈朗、阿济格等统大军征朝鲜，在朝鲜土地上点燃了两国的战火。他提出此战，一征朝鲜，二讨毛文龙，说是“两图之”。朝鲜责问后金无故兴兵，遭到阿敏的反驳，并列了朝鲜不遣使吊努尔哈赤之死等七大罪状。

在后金兵的武力进攻之下，朝鲜国王李倧弃京城，带着妻子逃到了江华岛，派其弟原昌君与后金讲和，订立了“江都之盟”。后金与朝鲜结为兄弟之国，大掠三日而返。后金从这次胜利中，打破了朝鲜与明朝的同盟关系，缓和了它今后出兵可能出现的后顾之忧，又从纳贡和开市中获得了一定的物资利益。

而孱弱的李朝政府居然宣布我大明统治，从此不再向我大明称臣纳贡。可恶啊，这个三姓家奴，一点骨气也没？那天日本打过去，估计他还得和皇太极断交。哎，这狗也看主人，主人落魄就要换，想想也不完全怪他们，皇太极都打到家门口了，大明朝又暂时无力插手，那他不投靠皇太极难道等着灭国啊。

然而由于袁崇焕的存在，加上朱显波及以前的皇上不断向东北边关，努尔哈赤是在宁远吃了败仗不久死去的，皇太极即位时，皇太极一上台就曾致函宁远巡抚袁崇焕，表示希望“彼此和好”。袁崇焕绝不示弱，回信提出，既然希望和好，就应说明后金如何从占领的辽东地区退出。实际上双方都没有多大诚意讲和，后金想争取时间用兵朝鲜，明朝则时时不忘恢复一统天下。

后金有一名汉人生员岳起鸾，力主与明朝议和，说不议和，人民就会逃亡殆尽，若和好，就应速行放还汉人，或归其绅士。他的奏疏上达以后，皇太极就把他杀了。我们也并非坐等后金退兵，而是一边要地，一边修筑塔山、大小凌河城及锦州城，加紧备战。而徐光启等人铸造的火炮，朱显波源源不断的送往东北边关。

继征朝鲜之后，皇太极亲率大军征明。这时大明的忠臣袁崇焕正在实施“恢复之计”，即“以辽人守辽土，以辽土养辽人”。他修城屯田，以屯养战，以“守为正著，战为奇著”。他总结交战以来的经验教训，筑起了一道宁锦防线。皇太极想及早发动进攻，旨在使袁氏的防御体系付诸东流。他一上去就是四面合围。后金兵先打外围，企图迫使锦州城内的明军不战而降。但是平辽总兵赵率教和副将左辅、朱梅等坚守不屈。

皇太极下令攻城，整整打了一天，自己伤亡惨重，城却屹立未动。继续又攻十
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