晨光微启，山岚如纱。秦岭深处，汉中古栈蜿蜒曲折，嶙峋之中，金戈交鸣。
南郑北境，张既与夏侯渊所部三万魏军驻扎要隘，沿山筑营、层层设伏。栈道险峻，悬崖峭壁间仅容单骑通行，然魏军以百工整修险段，已可容辎重来往。
魏将庞德亲统先锋，率兵两千日夜巡视，护送粮车。张既躬身布阵，防赵云南下突袭。
而赤羽军主力，已由武关东转西，扎营天台岭前，赵云高顺两将并肩巡营，山风卷甲，鼓角连声。
“夏侯渊分三营扎寨于前，庞德守粮，栈道虽险，却被整顿得紧实。若强攻，必折兵。”赵云皱眉道。
高顺沉声：“可绕山破仓，断其后援。”
“我军骑弱于山道，赤羽虽精，非山民出身，野战亦有不便。”赵云转目盯着远方烟火，“若诱敌下山，再伏击于谷口，或可破敌。”
当夜，陈宫策议：“魏军上山不易，下山更难。可设两策并举：一则夜焚栈尾仓营，撼其士心；二则设伏于栈下五里广原，伪退诱敌出寨。”
计议既定，赤羽军当夜起兵。百余赤羽夜袭粮营，自山后攀行而上，烈火倏然腾起，数十粮帐化为灰烬，庞德亲自率兵扑火，未及查敌踪影。
夏侯渊闻讯震怒，令庞德整军十营，于次日拂晓自栈口追击。
赵云则率轻骑，佯装惊退，留下一道碎旗与空营，诱庞德率部直下山谷。
而五里之外，赤羽伏兵列阵，藏于林道间。高顺亲率死士千人于山口断路，三百羽林于高坡设钩索滚石。
天色未明，庞德军冲至谷口，忽听鼓声大震，山林震颤。
“敌伏！”副将惊呼。
“结阵！”庞德大喝，举盾抗箭。
然滚木巨石自林中飞滚而下，夹杂劲弩铁箭，魏军阵形初乱。赵云策马飞奔而出，银枪如电，一击挑翻敌骑，赤羽军顺势冲锋，如洪流卷雪。
庞德奋力死战，连斩数人，然敌众我寡。背后忽闻喊杀震天，高顺率断后营兵由山道杀至，双翼夹击。
乱战一刻，庞德右臂中箭，马匹中伏，堕地被擒。魏军仓皇撤退，折损三千。
夏侯渊闻庞德败北，怒不可遏，令张既固守三寨，亲自督兵二万准备反攻。诸葛亮见魏军尚有斗志，亦调建业三千援兵入秦岭，由陈宫统之，设栈道三策。
数日后，秦岭积雪突至，魏军苦于粮草不继。夏侯渊夜议退兵，却被张既力阻：“若今退汉中，南北失衡，主公震怒
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